Aktien des Börsengurus: Warren Buffett kauft in Deutschland zu

Berkshire Hathaway ist die Investmentholding von Star-Investor Warren Buffett, in der er seine Beteiligungen bündelt. Zuletzt sorgte Buffett hierzulande für Aufsehen, als er den Motorradzubehör-Händler Detlev Louis für rund 400 Millionen Euro übernahm. Jetzt wurde bekannt, dass die Berkshire-Tochter Precision Castparts den deutschen Rohrzubehörhersteller Wilhelm Schulz GmbH aus Krefeld übernimmt. Berkshire hatte Precision Castparts 2015 komplett für 37 Milliarden Dollar übernommen - die größte Übernahme in der Geschichte der Holding. Precision Castparts ist nicht börsennotiert.

Im folgenden die wichtigsten Beteiligungen von Berkshire Hathaway.

American Express: Die fünf wichtigsten Titel im Buffett Portfolio (1/5)

Fast 70 Prozent des Aktienwerts in Warren Buffetts Portfolio geht auf fünf Einzeltitel zurück. Dazu zählt der Kreditkartenanbieter American Express. An der Beteiligung hat sich auch im dritten Quartal nichts geändert.

Buffetts Anteile: mehr als 151 Millionen Stück
Wert der Beteiligung: 11,6 Milliarden Dollar

(Stand 20.1.2017)

Coca Cola: Die fünf wichtigsten Titel (2/5)

Der bekennende Limonadentrinker Buffett hält auch im dritten Quartal 2016 an seinen Coca-Cola-Aktien fest. Der Investor hat insgesamt fast 400 Millionen Papiere in seinem Portfolio, damit gehören ihm annähernd zehn Prozent der gesamten Anteile an dem Konzern.

Buffetts Anteile: 398,2 Millionen Stück
Wert der Beteiligung: 16,5 Milliarden Dollar

Stand 20.1.2017

IBM: Die fünf wichtigsten Titel (3/5)

Software-Hersteller IBM gilt als dritter Liebling im Buffett-Portfolio. Im dritten Quartal 2016 reduzierte er die Beteiligung ein wenig. Dennoch hält Buffett etwa acht Prozent der Unternehmensanteile.

Buffetts Anteile: 79,54 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: minus zwei Prozent
Wert der Beteiligung: 12,9 Milliarden Dollar

Kraft Heinz: Die fünf wichtigsten Titel (4/5)

Die Nahrungsmittelindustrie hat Warren Buffett aufgerüttelt – zunächst durch die Übernahme des Ketchup- und Soßenproduzent Heinz und dann durch die anschließende Fusion mit Kraft Foods zu Kraft Heinz. Das Unternehmen macht mehr als 22 Prozent des Werts des gesamten Portfolios aus.

Buffetts Anteile: 325,6 Millionen Stück
Wert der Beteiligung: 28,6 Milliarden Dollar

(stand: 20.1.2017)

Wells Fargo: Die fünf wichtigsten Titel (5/5)

Der Rücktritt von Wells-Fargo-Vorstandschef John Stumpf wegen eines Skandals um Scheinkonten erfolgte erst im Herbst 2016. Der US-Finanzdienstleister blieb ein Favorit des „Orakels von Omaha“. Er hält rund 25 Prozent des Konzerns.

Buffetts Anteile: 479 Millionen Stück
Wert der Beteiligung: 27,5 Milliarden Dollar

(Stand: 20.1.2017)

Apple: Das restliche Portfolio von A bis Z

Warren Buffetts Konglomerat Berkshire Hathaway ist seit dem ersten Quartal 2016 Aktionär des Technologiekonzerns Apple – und das, obwohl Buffett als Skeptiker gegenüber Technologiewerten gilt. Im dritten Quartal schrumpft die Beteiligung leicht.

Buffetts Anteile: 14,95 Millionen Stück

Stand im Folgenden: 15.11.2016

American Airlines: Neu im Portfolio

Fast alle Airlines in den USA haben in den vergangenen Jahren Schwächephasen durchlitten, gingen durch Insolvenzverfahren oder fusionierten, um im Wettbewerb mithalten zu können. Das hat Starinvestor Warren Buffett lange davon abgehalten, in Fluggesellschaften zu investieren. Doch jetzt holt er gleich vier Titel ins Portfolio. Einer lautet American Airlines – Marktführer im US-Geschäft. Buffett hat Papiere für fast 800 Millionen Dollar des Unternehmens erworben.

Buffetts Anteile: mehr als 21,7 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: neu im Portfolio

Quelle aller Angaben: 13-F-Pflichtveröffentlichungen bei der US-Börsenaufsicht SEC für das dritte Quartal 2016 (nur US-Aktien). Stand: 15. November 2016.

Delta Airlines: Neu im Portfolio

Bei Delta Airlines ist Buffett mit fast 250 Millionen Dollar eingestiegen. In einem Fernsehinterview wollte Buffett nicht sagen, weshalb seine Holding-Gesellschaft Berkshire Hathaway jetzt solche großen Stücke auf Luftfahrt-Werte setzt.

Buffetts Anteile: mehr als 6,3 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: neu im Portfolio

United Continental: Neu im Portfolio

Von United Continental hat Buffett im dritten Quartal des Jahres Aktien im Wert von fast 240 Millionen Dollar auf die Bücher genommen.

Buffetts Anteile: mehr als 4,5 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: neu im Portfolio

Southwest Airlines: Neu im Portfolio

Erst nach dem Stichtag 30. September hat Buffett Anteile am Billigflieger Southwest erworben. Per TV-Interview gab er aber auch diese Beteiligung bekannt, da er sich schrecklich fühlen würde, wenn über seine Airline-Käufe berichtet würde, ohne Southwest zu berücksichtigen.

Ein erfolgloses Investment in US Airways von 1989 bis 1995 (75 Prozent Verlust) soll Sodbrennen bei dem Milliardär ausgelöst haben – und seitdem hielt er die Branche für gefährlich für Anleger und nannte sie "eine Todesfalle für Anleger".

Buffetts Anteile: unbekannt
Veränderung im dritten Quartal 2016: nach dem Stichtag 30.9. ins Portfolio genommen

Media General: Aus dem Depot geflogen

Das Medienunternehmen Media General hat Warren Buffett aus seinem Portfolio geworfen. Er verkaufte im dritten Quartal alle 3,47 Millionen Papiere, die er besessen hatte. Im Jahr 2012 hatte Buffett die Position an dem Zeitungskonzern aufgebaut, doch er hat seinen Glauben in eine Wiederbelebung des Geschäfts verloren.

Buffetts Anteile: 3,47 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: minus 100 Prozent

Suncor: Aus dem Depot geflogen

Das kanadische Energieunternehmen Suncor investiert unter anderem in Schieferöl-Projekte. Die Fracking-Industrie steht wegen des Ölpreis-Verfalls unter Druck. Deswegen hat Buffett die Position aus dem Portfolio geräumt. Zuletzt hatte er noch 22,28 Millionen Aktien besessen.

Buffetts Anteile: 0
Veränderung im dritten Quartal 2016: minus 100 Prozent

Wal-Mart: Anteil drastisch reduziert

Der größte US-Einzelhändler Wal-Mart war lange ein fester Bestandteil in Warren Buffetts Depot. Im zweiten und dritten Quartal reduzierte er jedoch die Beteiligung deutlich. Dabei liegt die Aktie seit Jahresbeginn mehr als zehn Prozent im Plus. Die verbleibenden Papiere sind aber immer noch 870 Millionen Euro wert.

Buffetts Anteile: 12,97 Millionen Stück
Veränderung im zweiten Quartal 2016: minus 67,75 Prozent

Axalta Coating Systems

Im zweiten Quartal 2015 hatte Warren Buffett zum ersten Mal Anteile von Axalta Coating, einem Beschichtungsspezialisten, in sein Depot genommen. Insgesamt 23,2 Millionen Aktien der Firma mit Sitz in Philadelphia hatte er zwischen April und September 2015 erworben. Mittlerweile sind es etwas mehr.

Buffetts Anteile: 23,3 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: unverändert

Bank of New York Mellon

Drei Quartale hatte Buffett seine Beteiligung am Geldinstitut Bank of New York Mellon konstant gehalten, jetzt stockt er ganz leicht auf.

Buffetts Anteile: 21,13 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: plus 1,6 Prozent

Charter Communications

Charter Communications ist der viertgrößte Kabelbetreiber in den USA. Zwischenzeitlich hatte Buffett im Jahr 2015 eine Beteiligung am Unternehmen komplett abgebaut - doch er entschied sich anders und kauft mittlerweile immer mal wieder zu.

Buffetts Anteile: 9,44 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: plus 1,5 Prozent

Costco

Der US-Groß- und Einzelhändler Costco ist für seine gigantischen Filialen bekannt, Warren Buffett hält ihm die Treue.

Buffetts Anteile: 4,3 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: unverändert

Davita Healthcare

Eingestiegen war Buffett beim Pharma-Forschungsunternehmen Davita Healthcare im dritten Quartal 2015. Seinen Anteil hat er seitdem konstant gehalten.

Buffetts Anteile: 38,57 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: unverändert

Deere & Company

Einen Teil seiner Aktien des Traktorherstellers Deere hatte der Investor im dritten Quartal 2015 abgestoßen, nachdem er im ersten Quartal 2015 leicht aufgestockt hatte. Im zweiten Quartal 2016 verkaufte er, auch im dritten Quartal reduzierte er den Anteil.

Buffetts Anteile: 21,09 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: minus vier Prozent

General Electric

An dem Industriekonzern und Siemens-Konkurrenten General Electric hielt Warren Buffett im dritten wie im zweiten Quartal seine Beteiligung konstant.

Buffetts Anteile: 9,8 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: unverändert

General Motors

Auch an der Muttergesellschaft des deutschen Automobilbauers Opel, General Motors, ist der Investor beteiligt. Nachdem er im dritten Quartal 2015 seine Anteile um 22 Prozent deutlich aufgestockt hatte, hält er sie seitdem konstant.

Buffetts Anteile: 50 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: unverändert

Goldman Sachs

Der Investmentbank Goldman Sachs war Warren Buffett einst in der Finanzkrise mit fünf Milliarden Dollar Bargeld zur Seite gesprungen und wurde so ein großer Aktionär. Doch im dritten Quartal 2015 hatte er seine Anteile reduziert. Seitdem lässt er seine Beteiligung aber unverändert.

Buffetts Anteile: 10,96 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: unverändert

Graham Holdings

Graham Holdings ist die ehemalige Dachgesellschaft der Zeitung „Washington Post“ (die Amazon-Gründer Jeff Bezos gekauft hat). Unter ihr bleiben Bildungsangebote, Fernsehstationen und etwa das Webportal Slate vereinigt. Seinen kleinen Anteil halbierte Buffett jetzt. Die verbleibenden Papiere sind etwa 26 Millionen Dollar wert.

Buffetts Anteile: 54.106 Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: minus 50 Prozent

Johnson & Johnson

An dem Pharmakonzern Johnson & Johnson hält Buffett weiter einen kleinen Anteil.

Buffetts Anteile: 327.100 Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: unverändert

Kinder Morgan

Der Ölpreis ist noch immer weit von seinen Höchstständen entfernt – und Warren Buffet reduziert seine Anteile an dem amerikanischen Energie-Giganten Kinder Morgan.

Buffetts Anteile: 20 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: -24,5 Prozent

Lee Enterprises

Einer der kleinsten Posten in Buffetts Depot: Lee Enterprises.

Buffetts Anteile: 88.863 Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: unverändert

Liberty Global

Die Beteiligung am britischen Medienkonzern Liberty Global hat der Investor im dritten Quartal minimal aufgestockt.

Buffetts Anteile: 20,18 Millionen Stück (Class A) sowie 7,35 Millionen Stück (Class C)
Veränderung im dritten Quartal 2016: plus 4,2 Prozent (Class A), unverändert (Class C)

Liberty Media

Das US-Medienunternehmen Liberty Media gehört mehrheitlich dem Medienmogul John Malone.

Buffetts Anteile: 1,3 Millionen Stück (Class A) sowie circa 3,19 Millionen Stück (Class C)
Veränderung im dritten Quartal 2016: minus 48,2 Prozent (Class A) / minus 36,22 Prozent (Class C)

Liberty Sirius

Der Satellitenradiobetreiber Liberty Sirius gehört zu den zahlreichen Medienbeteiligungen Buffetts.

Buffetts Anteile: 10,06 Millionen Stück (Class A) / 22,24 Millionen Stück (Class C)
Veränderung im dritten Quartal 2016: plus 0,6 Prozent (Class A) / plus 11,2 Prozent (Class C)

Lilac Group

Der Breitbandanbieter Lilac ist in Südamerika und der Karibik tätig und gehört zum Netzwerk des Konzerns Liberty Global.

Buffetts Anteile: 2,7 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: plus 0,06 Prozent

Mastercard

Auch wenn American Express einer der größten Posten ist: Am Konkurrenten Mastercard ist Buffett ebenfalls beteiligt.

Buffetts Anteile: 4,9 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: unverändert

Mondelez International

Der internationale Arm der ehemaligen Kraft Group, Mondelez International, ist bekannt für seine Lebensmittelmarken wie Philadelphia-Frischkäse oder Milka-Schokolade.

Buffetts Anteile: 578.000 Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: unverändert

Moody's

Der Anteil an der Rating-Agentur Moody's bleibt konstant.

Buffetts Anteile: 24,7 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: unverändert

M&T Bank

Eine Konstante im Depot ist die Beteiligung an der M&T Bank.

Buffetts Anteile: 5,83 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: unverändert

Now Inc.

Now Inc. ist ein Dienstleister für die Energiewirtschaft und Industrieunternehmen.

Buffetts Anteile: 1,83 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: unverändert

Phillips 66

Im zweiten Quartal 2015 hatte sich Warren Buffett noch komplett von Anteilen am Öl- und Gaskonzern Phillips 66 getrennt, doch im dritten Quartal stieg er wieder ein. Im zweiten und dritten Quartal 2016 erhöhte er seinen Anteil noch einmal.

Buffetts Anteile: 80,7 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: plus 2,4 Prozent

Procter & Gamble

Konsumgüter sind ein Faible von Warren Buffett. An dem US-Branchenriesen Procter & Gamble (mit Marken wie Ariel) hielt der Investor bis Anfang des Jahres mehrere zehn Millionen Aktien. Dann verkaufte er fast alles.

Buffetts Anteile: 315.400 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: unverändert

Restaurant Brands

Dem kanadischen Fast-Food-Konzern Restaurant Brands gehört „Burger King“ und die Kaffeehauskette Tim Hortons.

Buffetts Anteile: 8,44 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: unverändert

Sanofi

Der französische Pharmakonzern Sanofi ist auch eine seiner Beteiligungen. Er fällt unter die Pflichtveröffentlichungen, da Buffett die in den USA gehandelten ADR-Anteilscheine besitzt.

Buffetts Anteile: 3,9 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: unverändert

Torchmark

Buffetts Holding Berkshire Hathaway ist stark engagiert im Versicherungsgeschäft. In Buffetts Portfolio findet sich auch diese Beteiligung an der Versicherungsholding Torchmark.

Buffetts Anteile: 6,35 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: unverändert

Twenty-First Century Fox

Auch am Medienkonzern Twenty-First Century Fox hält Buffett Anteile.

Buffetts Anteile: 8,95 Millionen Stück
Veränderung dritten Quartal 2016: unverändert

UPS

An dem Paket-Dienst UPS hält Buffett eine für seine Verhältnisse geringe Position.

Buffetts Anteile: 59.400 Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: unverändert

US Bancorp

Bei dieser Position hat es in den vergangenen Quartalen immer wieder ein leichtes Auf und Ab gegeben. Im dritten Quartal hielt der Investor seine Anteile an dem Bankunternehmen US Bancorp aber konstant.

Buffetts Anteile: 85,06 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: unverändert

USG Corp.

USG Corp. ist ein Baustoffhersteller.

Buffetts Anteile: 39 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: unverändert

Verisign

Verisign ist ein Internetdienstleister – dabei hält sich Buffett sonst von Aktien aus dem Internetsektor fern.

Buffetts Anteile: 12,95 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: unverändert

Verisk Analytics

Einiges an Geld stecken auch in dem Datenanalyse-Unternehmen Verisk Analytics.

Buffetts Anteile: 1,563 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: unverändert

Verizon

Die Beteiligung am US-Mobilfunkbetreiber Verizon ist umgerechnet 730 Millionen Euro wert.

Buffetts Anteile: 15 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: unverändert

Visa

Auch am dritten großen Kreditkartenkonzern, Visa, ist Warren Buffett beteiligt.

Buffetts Anteile: 10,56 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: plus 3,2 Prozent

WABCO Holdings

Seine Anteile an dem US-Zulieferer für die Automobilindustrie, Wabco, hat Buffett leicht erhöht.

Buffetts Anteile: 3,37 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: plus vier Prozent